地形地貌：地处云贵高原苗岭余脉，雪峰山脉以西，武陵山脉以南。境内山地、丘陵、岗地、平原多种地貌俱全，以山地为主，占总面积的84.11%。境内山峦起伏，河流交错，溪谷纵横，地势东南、西南、北部三面高，东北低。主要山峰有天雷山、庵堂界、美岩坡、高佬坡、凸龙山、岑转坡、战北坡等，最高点为东南部的天雷山，海拔1136.3米，最低点为波洲镇江口村，海拔287.7米，相对高差848.6米。

水  文：境内属长江流域，洞庭湖水系，沅水一级支流，流域面积1502平方千米。共有大小溪、河269条，呈叶脉状分布。一级河道仅有舞水1条；二级溪流有龙溪、平溪、西溪、中和溪、楠木溪等39条，总长590.9千米；三级溪流147条，总长310.25千米；四级溪流67条，总长137.95千米；五级溪流16条，总长10.4千米。河流总长度1084千米，河网密度0.7千米／平方千米，径流总量44.59亿立方米（其中客水径流量35.95亿立方米，境内径流量8.65亿立方米）。境内最大的河流为舞水（原名舞阳河），从西至东流经境内鱼市镇、晃州镇、波州镇，长24.5千米，流域面积340平方千米，年均流量131.55立方米/秒，主要支流有西溪、平溪、龙溪等。 

气  候：地属亚热带季风性湿润气候，其特点是四季分明，降水充沛，温和湿润；春季气候多变，寒潮侵袭频繁；夏、秋多旱；严寒期短，无霜期长。宜农、宜林、宜牧、宜渔。